打造服务型高端金融产品体验 ,助力业务增长
主讲人
  • 彭英 彭英 金腾科技 设计总监

    现任金腾科技设计总监,金腾科技是中金公司与腾讯合资成立的技术公司,既是中金体系下的“数字创新”,又协助打造腾讯生态内的“私行服务”。带领团队从0到1完成高端财富管理平台体验搭建。曾任职腾讯金融科技8年,主导QQ支付、QQ红包、腾讯乘车码等众多业务从0到1的体验搭建。

    设计理念:通过服务设计进行设计赋能,构建线上线下的服务型高端金融产品体验,打造以用户为中心,以买方投顾为导向的领先财富管理平台。

打造服务型高端金融产品体验 ,助力业务增长

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场次 B8
会议室 待定
时间 11/18 14:00-17:00
内容形式 工作坊
语言 中文
类别 交互设计
主讲内容
内容介绍

金腾科技是中金公司与腾讯合资成立的技术公司,既是中金体系下的“数字创新”,又协助打造腾讯生态内的“私行服务”。金腾科技将通过提供技术平台开发及数字化运营支持,助力中金财富管理业务加快转型、实现规模化发展。

为了更好的差异化服务高净值客户,招商银行、建设银行等有“私人银行”,蚂蚁、天天基金有“高端理财”专区,好买基金有“百万起”专区、京东有“东东有鱼”App。中金公司作为“券商贵族”,在服务高净值客户上拥有非常丰富的经验,以中金财富的“中国50”私享专户服务为例,起购门槛1000万,从2019年7月~ 2021年3月,“中国50”累计规模超200亿。

本次工作坊将为您分享:面对理财产品的高净值用户,针对用户投资的前、中、后三个阶段,如何运用服务设计串联“线上”+”线下“的体验路径,从用户、资产、投顾三方面发力,从0到1打造“懂你的高端财富管理平台”。

工作坊中学习到的具体内容包括:
1、高端理财与普惠理财的差异
1.1 目标用户的差异
1.2 用户需求的差异
1.3 服务方式的差异
案例:“中国”50产品,1000万起购,需有更多的信息和人的服务来帮助他们进行投资者教育和决策。

2、如何结合“线上”+“线下”的模式,打造以用户为中心的“服务型”高端理财平台
2.1 洞察用户体验的高光时刻,创造峰值体验
2.1.1 高净值客群分类与用户画像
2.1.2 用户服务蓝图
2.1.3 用户体验地图
2.1.4 服务机会点挖掘,定义峰值体验触点

2.2 围绕峰值体验触点,用户端打造极致的用户体验
2.2.1 高端尊贵的身份认同
案例:满足用户不同场景需求的欢迎页

2.2.2 简洁流畅的极致体验
案例:在合规尺度内,打磨极致简洁的开户流程

2.3 围绕峰值体验触点,提供热情、懂你的“投顾”服务
2.3.1 投顾与用户建立服务信任的3层递进关系
2.3.1.1 认识:表面信任
2.3.1.2 陪伴:情感信任
2.3.1.3 朋友:行为信任
案例:
a、如何结合“线上”+“线下”的服务,为用户提供定制化的资产配置服务
b、如何精准定位客群,为用户提供200万起购的“微50”资产配置服务

3、打造高效协同设计团队,从0到1助力业务增长
3.1 规范设计流程
3.2 建立设计资源库
3.3 制定设计规范

环节安排

1、工作坊介绍 :中金财富高端理财平台的介绍,了解高端理财与普惠金融的区别
2、结合案例分析:如何通过服务设计的方式,打造“懂你的高端财富管理平台”
3、实践互动:分组讨论,把用户购买产品分买入前、中、后,尝试使用服务设计的方法,将用户和投顾服务进行体验串联,并进行方案设计尝试
4、开放问答;Q&A环节自由交流
5、总结回顾

目标听众

1、交互设计师,产品体验设计师,视觉设计师
2、产品经理,运营经理
3、对互联网金融感兴趣的相关从业人员

参会获益

1、了解高端理财产品的用户画像和理财需求
2、学习用服务设计的方法进行线上+线下的金融产品体验设计
3、通过案例解析,了解高端金融产品如何通过陪伴式“人”的服务,有效提高产品销售
4、了解在项目发展过程中,设计师和设计团队如何赋能业务,并建立影响力

作品案例
  • 理财通高端用户痛点
  • 高端体验设计原则
  • 金腾投顾服务关系
  • 建立投顾服务的信任关系
  • 投顾在个关键节点中的服务
  • 设计感悟:充分发挥设计团队价值,助力金融产品业务增长
  • 核心业务支持高端服务平台
  • 金腾科技-协助打造腾讯生态内的“私行服务”
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